IV-5. АУ Бильбо/Торин. В Шире ходят легенды о древнем королевстве гномов, король которого был погружен в вечный сон. Чтобы разбудить его нужно добраться до Одинокой горы, победить ужасного дракона и разбудить короля поцелуем. Бильбо решает проверить правдивость легенды.